Doi prieteni foarte buni, Steven Craven și Nico Bradley, fug în mod inexplicabil de acasă și călătoresc în Mexic. Aici au parte de câteva zile de petreceri, băutură și femei până într-o seară când sunt atacați în propria lor cameră de către un om ce avea ace înfipte în tot craniul. Băieții dispar și autoritățile mexicane returnează în cele din urmă lucrurile acestora părinților lor, inclusiv o înregistrare făcută de Steven, care arăta, în mod aparent, ultimele momente din viața lor.
Deși timp de un an nimeni nu vede filmuletul în afară de mama lui Steven, Emma, sora băiatului se strecoară în camera mamei ei și caută prin lucrurile trimise de autorități, dorind să știe ce s-a întâmplat cu adevărat. Pe lângă filmuleț, ea găsește și un puzzle negru-auriu, cu care începe sa se joace în timp ce privește înregistrarea. Dar Emma nu își dă seama că acel simplu joc le-ar putea aduce sfârșitul, fiind o poartă către tărâmul Cenobite… de unde cei doi băieți încă se mai chinuie să evadeze
